Morgana verbündet sich mit Alator der Catha. Sie will herausfinden wer Emrys ist um den Lauf des Schicksals zu verändern. Mit Agravaine als Verbündeten innerhalb von Camelot und Alator entführt sie Gaius, da sie weiß, dass er Emrys kennt. Wird Gaius Merlins Geheimnis veraten?