Als Merlin in die Hände von Morgana fällt, wird er zu einer tödlichen Waffe in ihrem Kampf um Macht. Mit der Hilfe von uralter Magie, der Fomorroh, kann sie Merlin dazu bringen sich gegen Arthur zu wenden und hat somit den perfekten Attentäter.
Arthur ist in großer Gefahr. Wird jemand bemerken das Merlin sich anders verhält, bevor er dem König ernsthaften Schaden zufügt?